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但刘新伟认为

2020-11-16 23:55

独立经济分析师徐阳称,花旗分析师对雄安新区的设立能够在多大程度上拉升中国的gdp做出了一个估算,假设雄安新区在5年内与开发深圳、浦东新区时的发展速度相仿,即年复合增长率为50%,2021年雄安生产总值也仅占中国gdp的0.14%,对中国经济的象征意义大于实质意义。所以,雄安题材最多是造成期货市场的一波反弹而已。远期来看,市场还是遵循商品补库周期阶段性见顶的预期,不会被增加的基建需求所打破。

刘新伟认为,即使没有上述突发事件,受货币因素影响,四月上旬国内钢价也将短期上行,4月份将呈现冲高回落的行情,钢价阶段性见顶的整体趋势不会改变。

尽管有分析认为,雄安新区设立,将加剧河北地区的钢铁去产能和环保督察政策,致使钢铁供应进一步偏紧,但刘新伟认为,雄安新区涉及的这三个县均以传统轻工业为主,是传统贫困县,保定地区也被划入了无钢铁行业区域。所以设立雄安新区对钢铁行业的影响不大,整体改革监管还是会按照国家既定方针走。

“3月中下旬国内货币紧张,债务压力大,很多资金从期货市场抽离,投资到无风险收益市场,导致期货市场明显调整。但进入4月后,过了季度末和月末时间点,银行考核结束,资金面会得以缓解。4月上旬是钢铁行业一年中需求最旺的时间点,但大的周期已经掉头向下,即使往上冲,冲高幅度也有限。”

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他表示,国内进口澳洲焦煤主要集中在沿海地区,包括河北唐山的部分钢厂,山东、江苏的大型钢企。目前钢企利润率都处于较高位置,市场对焦煤焦炭需求量偏大。加之近期地方政府安检环保力度加大,煤炭价格受到支撑,市场炒作气氛本就浓厚。目前受到澳洲飓风事件影响,预计短期内进口煤焦价格还要向上涨。数据监测显示,国内华北、华中地区煤矿上月以来市场需求较好,月初部分煤矿已提涨了20元/吨至30元/吨。

“受澳洲飓风debbi影响,目前澳洲炼焦煤的价格飙升了15%,达到1月以来的最高点,国内焦煤市场也相应受到冲击。”焦煤分析师张源称,澳大利亚是全球最大的炼焦煤出口国,占中国进口量的近半数。

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宝城期货金融研究所所长助理程小勇也认为,雄安新区的建设将是一个长期过程。目前河北地区钢铁行业产能受限已较为明显,政策进一步收紧可能性不大。近期煤炭、钢铁价格上行,还是延续了此前市场近月强势但远月被看淡的时间错配逻辑。雄安新区的设立将在一定程度上提升市场基建预期,出现一个短期的供应缺口,释放投机情绪,但这种趋势是不可延续的。

海通证券研究所期货负责人高上认为,雄安新区的设立,必将加快白洋淀地区的基础设施建设和增加钢材消费量,特别是建材需求将呈现爆发式增长。由于3月通常是商品主动补库存阶段,4月能否因需求拉动有效去库存,是春季证伪的关键。从国务院设立雄安新区的决定来看,短期内可能会给黑色系及有色注入强心针,因此二季度对商品总体持谨慎偏多观点。

“清明节前,国内钢铁、煤炭市场价格以弱势震荡为主。但节日期间,受雄安概念提振,唐山钢坯价格累计上涨90元/吨,目前报价在3140元/吨。”卓创钢铁行业分析师刘新伟称,雄安新区目前发展程度较低,作为京津冀战略的一部分,未来雄安新区加入京津冀半小时经济圈建设,道路、高铁投入势在必行,这也是5日沥青、螺纹钢期货价格上涨的原因之一。不过他表示,清明节期间钢铁价格上涨,还受到了焦煤、焦炭价格看涨情绪的影响。

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